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全国爱牙日 火遍全球的隐形矫治市场“内卷”已至

发表日期:2022-01-17 08:08  作者:admin  浏览:

  今年9月20日为第33个“全国爱牙日”,此次全国爱牙日主题为“口腔健康,全身健康”。

  一口健康好牙,不仅关系着人们的口腔健康,更是成为颜值经济下人们的美容“刚需”。兼具医疗与医美属性的口腔赛道中,隐形矫治领域近年来发展如火如荼。

  牙颌面畸形一直为困扰口腔健康的主要问题之一。公开数据显示,牙颌面畸形病例数量达到10.37亿人,错颌畸形整体患病率达到74.0%。

  目前,传统的托槽矫治为口腔正畸的主流疗法,但由于美观度、舒适度、卫生、技术和术后维护等方面存在诸多限制,无托槽隐形矫治开始涌现市场。上世纪末,爱齐科技的隐适美无托槽隐形矫治产品在美国获批,给口腔正畸产业带来颠覆性变革,由此赢得全球消费者的关注。随着国内部分具有前瞻性眼光的学者及投资人感知到隐形矫治在我国的发展潜力,此后几年,时代天使以及正雅等国产隐形矫治品牌在国内市场陆续涌现。

  数据显示,我国隐形矫治市场在2019年成为世界第二大市场,市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元,复合年增长率为44.4%,并有望于2030年达到119亿美元,自2020-2030年的复合年增长率预计为23.1%,领先于欧美等国家和地区。

  我国隐形矫正市场增长迅速,并且在市场渗透率具有很大的发展空间。我国隐形正畸市场渗透率为10.5%,处于萌芽阶段,未来我国的隐形矫治行业有望迎来矫治人群数量扩大与隐形正畸渗透率的双重提升。

  从目前国内市场情况来看,国内市场主要由“隐适美”与“时代天使”两家企业占据,合计市场份额达82.4%。而时代天使与隐适美的市场占有率不分上下,时代天使招股书显示,2020年时代天使与隐适美两家企业市场占有率分别为41%与41.4%,与2019年相比时代天使市场占有率提升1.5%,而国内品牌排名第三的正雅在这两年市场占有率达到8.5%左右。

  作为隐形矫治领域深耕20多年的隐适美,无论是在产品材料、制造还是在服务方面,一直处于行业的第一梯队。隐适美隐形矫治产品运用热塑性聚氨酯(TPU)为主打造的Smart系列材料,并且累积了业内最全的隐形矫治的临床数据,在产品稳定性与柔软舒适度上同行难以企及。

  事实上,作为国产隐形矫治代表的时代天使也一直以“为国人而生、更懂国人”来强调自身差异化竞争优势。在临床数据上,时代天使拥有超过30万的全球最大的亚洲人口腔数据库,由此打造出更符合国内患者口腔结构特性的隐形矫治产品;并针对不同年龄段实现高、中、低端产品线全覆盖,无论是在价格上还是性能上都能满足不同患者的需求,其高端冠军版产品直对隐适美。

  今年6月时代天使在港股敲钟上市,被业内誉为“中国微笑第一股”,并在不久后向市场交付了满意的成绩单。9月16日,时代天使发布了中期报告,从报告数据可以看出,今年上半年时代天使无论是在产品销量上还是业绩增长上都实现了大幅度增长。报告显示,截至今年6月30日,时代天使上半年总收入为5.71亿元,同比增长85%;产品总销量为79500例,比去年的47200例增长多出总量的一半左右。在毛利率上,隐形矫治产品近两年维持着69.5%左右的较高毛利。

  虽然隐形矫正产业正处蓝海,但如果新进企业入局当中将会面临着产品技术以及市场销售两大难点。

  在产品技术上,隐形矫正涉及临床口腔医学、医学成像学、计算机科学、生物力学、3D打印技术以及高分子材料学等多门技术学科,行业极高的技术壁垒形成天然的入局屏障。目前,国内能在市场扎稳脚跟的隐形矫治企业大多都有一门“看家本领”,其产品含有独家技术优势。

  除此之外,销售决定了产品能否落地市场。从龙头企业隐适美来看,企业能成为隐形矫治领域的独角兽不仅取决于产品技术优势,更是因为美国成熟的牙科产业给予了隐适美合适的生长空间,并且在客户群体上,隐适美精准地定位在了具有处方权的牙医和牙科矫正师。

  像是口腔医疗领域,口腔器械一般是以面向D(即doctor)端为主的营销模式,很多时候牙科医生具有较大的话语权。时代天使似乎也看准了这一点,近年来企业一直花巨资砸在D端销售当中。

  从企业数据来看,时代天使销售费用从2018年的8144万元增长到2020年的1.48亿元,而销售模式主要以面向私人牙科诊所的直销。从近年上半年业绩增长原因看,很大程度上归功于对D端市场的布局。

  但目前来说,我国整个正畸产业的“底气”上升缓慢,医生缺口极大,这很大程度上成为企业难以下沉市场的主要因素。从头部企业时代天使数据来看,2019年我国全科牙医数量21.07万人,其中正畸医生数量5292人,而企业医生服务的数量为1.58万,渗透率仅为7.3%。时代天使此前透露,企业通过举办学术会议吸引人才以及正畸医生培养等模式来试图改变这一困局,并进一步拓展自身市场份额。

  对于时代天使来说,企业还面临着“前后夹击”的威胁,除了隐适美之外,目前不少的企业以图在价格与技术创新上拿下优势,打造出更高性价比的产品来吸引消费者。据械企查小程序统计,目前共有23家企业无托槽隐形矫治器获批上市。

  例如,国内第三的正雅隐形矫治具有颌位重建隐形正畸技术,能够减少拔牙或避免拔牙,并且能改善颌面部关系引起的面型问题。业内一直看好的适美乐品牌隐形矫治产品运用了云计算以及微米级数据精准管理,实现不重启的隐形矫治,不仅能为厂家减少成本损耗,也让患者无需因二次治疗重新打磨粘接附件,减少牙齿受到不必要的损伤……在价格上,产品综合价比隐适美以及时代天使便宜一万到两万元左右。

  总的来说,隐形矫治未来市场空间广阔,其以操作简单易上手的特点更容易被全科牙医所接受,能够弥补目前正畸医生缺口,有望成为主流矫治方案。此前,乐普通过收购博思美实现隐形矫治产业布局,不过,像是乐普这样巨资并购的企业寥寥无几。未来,随着3D打印技术以及生物高分子材料的发展,将会有更多企业入局其中。

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